- 7/12일 테마 시황 -
▷손정의 비전펀드, 야놀자 1조 투자 계획 재부각 등에 야놀자 관련주 상승.
▷EU 탄소국경세 도입안 발표를 앞두고 온실가스(탄소배출권) 테마 상승.
▷메타버스 기술에 적용 가능한 인공감각 개발 소식 및 코로나19 비대면 수혜주 부각 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승.
▷美 국채금리 급반등 속 은행, 손해보험, 생명보험 등 금융 테마 상승.
▷국내 주택 호황 및 해외 시장 개선 기대감 등에 건설 대표주, 건설 중소형 테마 상승. 리모델링/인테리어 테마는 코로나19 확산 수혜 기대감도 부각되며 상승.
▷국내 조선업계, 상반기 수주량 13년래 최대 달성 소식 등에 조선, 조선기자재 테마 상승.
▷국내 코로나19 신규 확진자가 엿새째 1,000명대를 지속한 가운데, 수도권 거리두기 4단계 시행 소식 등에 일부 코로나19(진단키트), 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등), 재택근무/스마트워크, 제지/골판지 제조 등의 테마 상승.
▷전국 대부분 폭염특보 발표 소식 등에 여름 테마 상승.
▷7월1~10일 반도체 및 자동차, 자동차부품, 석유제품 수출 호조 소식 속 반도체, 자동차, 석유화학 관련 테마 상승.
▷이낙연 전 더불어민주당 대표, 대선 지지율 급등 소식에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승.
▷이 외 테마파크, 남-북-러 가스관사업, 강관업체, 스마트그리드(지능형전력망), 제습기, 4대강 복원, 전선, 영화, 토스 관련주, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 해저터널, 전력설비, 여행, 비철금속, 철도, 철강 중소형, 조림사업, 가상화폐(비트코인 등) 등이 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.
▷반면, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐), 코로나19(스푸트니크V), 해운, 교육/온라인 교육 등 일부 테마는 하락.
- 야놀자 관련주 -
손정의 비전펀드, 야놀자 1조 투자 계획 재부각에 상승.
▷언론에 따르면, 숙박업소 예약 플랫폼 야놀자가 일본 소프트뱅크로부터 조 단위 투자 유치를 앞두고 있는 것으로 전해짐. 9일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 소프트뱅크 ‘비전펀드’가 야놀자 지분 약 10%에 해당하는 8억7,000만 달러(약 1조 원) 주식을 매수할 예정이라고 보도했으며, 이르면 다음주 투자 계약이 체결될 것으로 전해졌음.
▷한편, 소프트뱅크의 투자 가능성에 대해 야놀자 측이 최근까지도 '사실무근'이라는 입장이었으나, 11일에는 '노코멘트'라고 답변한 것으로 알려졌음.
▷이 같은 소식에 금일 SBI인베스트먼트, 한화투자증권, 아주IB투자 등 야놀자 관련주가 상승세를 기록.
- 온실가스(탄소배출권) -
EU 탄소국경세 도입안 발표를 앞두고 상승.
▷언론에 따르면, EU 집행위원회가 오는 14일(현지시간) 2030년 유럽의 온실가스 배출량을 55% 감축하기 위한 입법 패키지 '핏 포 55(Fit for 55)'를 발표할 것으로 알려짐. 이와 함께 EU 역내로 수입되는 제품 중 자국 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 대한 비용을 부과하는 조치인 CBAM 법안 내용도 함께 공개할 것으로 알려졌음.
▷한편, 지난달 초 공개된 초안에 따르면, EU는 일차적으로 2023년부터 전기·시멘트·비료·철강·알루미늄 등 탄소배출이 많은 품목에 CBAM을 적용하는 방안을 검토중이며, 이후 3년의 과도기간을 거쳐 2026년 전면 도입할 계획인 것으로 알려졌음.
▷이에 에코프로에이치엔, 휴켐스, KC코트렐, 후성 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록.
- 메타버스(Metaverse) -
메타버스 기술에 적용 가능한 인공감각 개발 소식 및 코로나19 비대면 수혜주 부각 등에 상승.
▷언론에 따르면, 국내 연구진이 최근 주목받는 메타버스 기술에 적용이 가능한 인공감각 시스템을 개발하는 데 성공한 것으로 알려짐. 이와 관련, 카이스트 바이오 및 뇌공학과, 고려대 전자정보공학과, 한양대 신소재공학부 공동연구팀은 메타버스, 가상(VR)·증강(AR)현실에 적용할 수 있는 인간 피부-신경모사형 인공감각 인터페이스 시스템을 개발했다고 밝혔으며, 해당 연구결과는 전자공학 분야 국제학술지 '네이처 일렉트로닉스'에 게재된 것으로 전해졌음.
▷아울러 코로나19 사태 이후 '비대면'이 일상화되면서 가상과 현실을 연동할 수 있는 메타버스가 새로운 플랫폼으로 부상하고 있는 점도 긍정적으로 작용.
▷이 같은 소식에 와이제이엠게임즈, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 덱스터 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승세를 기록.
- 은행/손해보험/생명보험 -
美 국채금리 급반등에 상승.
▷지난 주말 美 국채금리는 최근 하락세 지속에 따른 되돌림 속 급반등하는 모습을 보임. 현지시간으로 9일 美 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 5.4bp 상승한 1.353%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 2.0bp 상승한 0.216%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.9bp 상승한 1.985%를 기록(美 동부시간 오후 3시기준).
▷美 경제 성장세 고점 분석 등으로 美 국채금리는 장기물을 중심으로 최근 8거래일 연속 하락세를 지속한 바 있으며, 이는 코로나19가 가속화되면서 9거래일 연속 하락했던 지난해 3월 이후 가장 긴 랠리였던 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속에 9일(현지시간) 美 은행주와 보험주들이 강세를 나타냈고, 이날 국내 증시에서도 KB금융, 신한지주, DB손해보험, 삼성화재, 삼성생명 등 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승세를 기록.
- 건설 대표주/건설 중소형 -
국내 주택 호황 및 해외 시장 개선 기대감 등에 상승.
▷KB증권은 보고서를 통해 건설업종은 현재 국내 주택 호황에 해외 시장 개선이 맞물리는 구간이라고 언급. 이와 관련, 탄탄해진 이익 기반에 중기적인 주택 시장의 공급물량 증가가 맞물릴 것으로 전망되며, 투자자의 기대가 높지 않았던 해외 건설시장 역시 점차 개선되는 양상을 보일 가능성이 높다고 언급. 이어 과거와 달리 업체별로 차별적인 해외 시장을 확보해 나가고 있음이 확인된다는 점도 긍정적이라고 덧붙임.
▷아울러 업황 개선 기대감 속 금년 하반기부터 내년 상반기까지 중동지역 대형 Upstream의 입찰 마무리가 집중될 것이며, 중동지역 대형 Downstream 프로젝트의 입찰은 2022년부터 본격화될 것이고 한국 EPC 기업들의 해외시장 전략이 뚜렷하게 차별화되고 있다는 점을 주목할 필요가 있다고 언급.
▷한편, 이번주부터 인천 계양, 성남 복정1 등 3기 신도시 사전청약을 앞두고 있는 점도 긍정적으로 작용. 국토교통부에 따르면, 이달 16일부터 수도권 신규택지의 사전청약이 시작될 예정이며, 1차 사전청약 단지는 인천 계양 1,050가구, 남양주 진접2 1,535가구, 성남 복정1 1,026가구, 의양 청계2 304가구, 위례 418가구 등 총 4,333가구로 전해짐.
▷이 같은 소식에 GS건설, 삼성물산, 일성건설, 삼호개발 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승세를 기록.
- 조선/조선기자재 -
韓 조선업계, 상반기 수주량 13년래 최대 달성 소식 등에 상승.
▷전일 산업통상자원부에 따르면, 국내 조선업계가 올해 상반기 전 세계 발주량 2,452만CGT(표준선 환산톤수) 가운데 약 44%인 1,088만CGT(267억1,000만달러)을 수주한 것으로 전해짐. 이는 전년동기대비 724%, 코로나19 이전인 2019년 상반기대비로는 183% 증가한 실적으로 2006~2008년 조선 호황기 이후 13년 만에 달성한 상반기 최대 실적으로 알려졌음.
▷특히, 전 세계 고부가가치 선박 발주량 1,189CGT 가운데 723만CGT(61%)를 한국 조선업계가 수주하면서 전체 실적을 끌어올렸으며, 대형 액화천연가스(LNG) 운반선은 세계 발주량(16척) 100%를 한국 조선업계가 수주한 것으로 전해졌음.
▷아울러 지난 주말 국제 유가가 상승세를 보인 점도 긍정적으로 작용. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.62달러(+2.22%) 상승한 74.56달러에 거래 마감.
▷이에 금일 대우조선해양, 한국조선해양, 삼성중공업, 화인베스틸, 태광 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록.
- 여름 -
전국 대부분 폭염특보 발효 소식 등에 상승.
▷금일 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 이상으로 오르며 폭염특보가 발효된 가운데, 기상청은 전국 대부분 지역에서 14일까지 이러한 폭염이 지속될 것으로 전망. 특히, 일부 남부지방과 중부 내륙은 35도 이상으로 오를 수 있으며, 밤 사이 일부 지역에서는 열대야가 나타나는 곳도 있을 것이라고 예보.
▷이 같은 소식에 에스씨디, 신일전자, 에쎈테크, 파세코 등 여름 테마가 상승세를 기록.
- 코로나19 관련주 -
국내 코로나19 엿새째 1,000명대 지속 및 수도권 거리두기 4단계 시행 소식 등에 일부 관련주 상승.
▷이날 중앙방역대책본부는 12일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 1,100명을 기록했다고 발표. 일요일 기준 역대 최다 확진자를 경신했으며, 엿새 연속 1,000명대를 지속했음. 아울러 금일부터 2주동안 수도권 지역에 가장 강한 사회적 거리두기 4단계가 적용. 4단계는 사실상 외출금지에 준하는 조치로 오후 6시 이후 사적모임은 2명까지만 가능하며, 행사는 원칙적 금지, 집회는 1인 시위를 제외하고 금지, 식당·카페 등은 오후 10시까지만 문을 열 수 있음.
▷이와 관련, 디엔에이링크, 인바이오젠, 피씨엘, 수젠텍 등 일부 코로나19(진단키트), 국전약품, 네이처셀 등 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등), 이씨에스, 파수 등 재택근무/스마트워크 테마 등이 상승세를 기록. 또한, 코로나19 장기화 전망에 따른 비대면 의료 확대 기대감에 인성정보, 인피니트헬스케어 등 U-Healthcare(원격진료) 테마도 상승세를 기록.
▷아울러 택배 및 배달 용기 수요 급증 기대감 등에 대영포장, 태림포장, 무림페이퍼 등 제지/골판지 제조 테마가 상승세를 기록했으며, KCTC, 동방, 팜스코 등 쿠팡/마켓컬리 관련주도 상승세를 기록.
- 정치/인맥(이낙연) -
이낙연 전 대표, 대선 지지율 급등 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 9∼10일 전국 만 18세 이상 1,014명을 대상으로 차기 대선 후보 적합도를 조사한 결과 이낙연 전 대표는 전주보다 5.9%포인트 상승한 18.1%를 기록하며 큰 폭으로 상승한 것으로 전해짐. 윤석열 전 검찰총장은 29.9%, 이재명 경기도지사는 26.9%를 각각 기록. 특히, 이 전 대표는 이 지사와의 격차를 지난주 18.1%포인트에서 8.8%포인트로 좁혔음.
▷아울러 범 진보권 차기 대선 후보 적합도에서도 이낙연 후보는 한주만에 7.7%포인트 상승한 20.6%를 기록하며, 이재명 후보(29.7%)와 격차를 한자릿수까지 줄인 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 삼부토건, 범양건영, 남화토건, 부국철강 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승세를 기록.
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